«HSBC Банк Армения» эмитирует купонные облигации объемом в 1 млрд. драмов
ЕРЕВАН, 19 декабря. /АРКА/. «HSBC Банк Армения» эмитирует собственные именные неконвертируемые недокументарные купонные облигации объемом в 1 млрд. драмов. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный исполнительный директор ЗАО «HSBC Банк Армения» Тим Слейтер.
По его словам, объем эмиссии составит 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов каждая, сроком обращения в один год. Процентная ставка определена в размере 9% годовых, а купонный доход будет выплачиваться в конце срока. Андеррайтером выпуска выступит сам «HSBC Банк Армения».
«Целью эмиссии является выход на рынок капитала, и хотя объем на этот раз не очень большой, но это только начало, и мы надеемся, что эмиссии будут продолжены в следующем году с более крупным объемом», - сказал Слейтер.
Он отметил, что средства от размещения облигаций, в основном, будут направлены на выдачу потребительских кредитов в драмах.
«Мы надеемся, что облигации будут достаточно ликвидными, поскольку банк заключил соглашение с двумя маркет-мейкерами – Армсвисбанком и инвестиционной компанией «Каскад Инвестментс», которые будут обеспечивать ликвидность за счет приобретенных квот», - сказал Слейтер.
При этом Армсвисбанк приобретет облигаций на сумму в 50 млн. драмов, а объем гарантированного выкупа «Каскад Инвестментс» пока не определен.
«Привлекательность эмиссии заключается в сопоставлении высокой ставки и стабильности банка. За всю 12-летнюю историю банка в Армении «HSBC Банк Армения» впервые предлагает такие высокие ставки, что позволит сделать облигации привлекательными», - сказал Слейтер.
Он сообщил, что подписка на облигации банка началась с 16-го декабря 2008 года и продлится до 10-го января 2009 года, а размещение будет осуществлено в период с 11 по 13 января 2009 года.
По его словам, банк уже принимает заявки на подписку, при этом уже есть конкретные покупатели на сумму от 200 тыс. драмов до 7,5 млн. драмов.
«Рынок капитала в Армении только стал развиваться, и будучи одним из крупнейших банков в Армении намерены занять стабильное место на рынке», - сказал Слейтер.
ЗАО "HSBC Банк Армения" - дочерний банк "HSBC Bank plc" – зарегистрирован 25 сентября 1995 года. "HSBC Bank plc" владеет 70% пакета акций "HSBC Банк Армения", а 30% акций принадлежат зарубежным армянским инвесторам.
По состоянию на 30 сентября 2008 года активы банка составили 108,5 млрд. драмов, капитал - 14,4 млрд. драмов, прибыль за январь-сентябрь 2008 года – 2,8 млрд. драмов, а балансовая прибыль на счету капитала – 11,6 млрд. драмов. Кредитный портфель банка "HSBC Банк Армения" составил на 30 сентября 2008 года 68,9 млрд. драмов против 52,6 млрд. драмов - на начало года.
У банка функционирует 9 филиалов в г.Ереване. По данным агентства “АРКА”, банк находится в числе лидеров банковской системы Армении по основным показателям деятельности, в частности, занимая второе место по величине активов, лидируя при этом по величине обязательств, совокупных депозитов, привлеченных от клиентов.
Кроме того, банк занимает 5-ую позицию по величине общего капитала, а по показателю полученной за январь-сентябрь 2008 года прибыли банк находится на 3-ем месте. ($1- 308,31 драма). --0--
