Мировой кризис особо не повлиял на развитие карточного бизнеса в Армении
Интервью исполнительного директора платежной системы «Армениан Кард» (Armenian Card - ArCa) Шагена Ованнисяна информационному агентству «АРКА».
«АРКА» - Как кризис отразился на рынке пластиковых карт в Армении?
Ш.Ованнисян – Бюджет на 2009 год был сформирован в ноябре 2008 года, и мы не могли представить, что в Армении будет кризис такого масштаба, как это фактически оказалось в 2009 году. Запланированные по доходам показатели мы выполнили на 100%, однако если бы не кризис, показатели могли бы оказаться гораздо более высокими. Зарегистрированные показатели свидетельствуют о том, что карточный бизнес в Армении имеет еще незаполненные ниши, и даже кризис не смог резко повлиять на его развитие. Отмечу, что мы исходим из реального планирования бюджета, и это означает, что если в стране проживает 3 млн. человек, то не факт, что к 2011 году все они будут иметь свои пластиковые карточки.
Для развития бизнеса необходимы не только спрос и предложение, но также понимание и реальный оборот. Мы не хотим раздавать карточки всем подряд, если ими не будут пользоваться, рост будет лишь тогда, когда необходимость в карточках осознает экономика и население. Мы четко ставим перед собой задачи и выполняем их, тем более что за несколько лет сознательность населения выросла и сложностей с обслуживанием не возникает. Карточная культура, которую мы стараемся внедрять в Армении, должна быть экономически оправдана, и экономика не должна быть тормозом для развития карточного бизнеса.
Если реально посмотреть на общую ситуацию, то можно сказать, что карточный бизнес немного сократил теневую экономику и основной его задачей является максимально сократить наличный оборот, на котором в основном и держится теневой сектор. Положительно то, что мы наши планы выполнили.
«АРКА» - Сколько всего пластиковых карточек было эмитировано платежной системой ArCa в 2009 году, и каково на сегодняшний день общее число карт, находящихся в обращении?
Ш.Ованнисян - В 2009 году со стороны банков-членов платежной системы «ArCa» было эмитировано 190 346 карт против 196 327, эмитированных в 2008 году. Из них 109 309 карты ArCa, 54 901 - карта VISA и 26 136 - MasterCard. В то же время следует отметить, что за 2009 год в среднем со стороны банков ежемесячно эмитировалось около 15 862 карт против 16 360 в 2008 году, а в месяц со стороны одного банка около 991 карты против 908 в 2008 году.
«АРКА» - Сколько активных карт было зарегистрировано в системе, каковы объемы и доля безналичных сделок в общем объеме операций с пластиковыми картами?
Ш.Ованнисян - Число активных карт в системе по данным на 1-ое января 2010 года составило 450 999 карт против 343 391 карты на 1-ое января 2009 года. Из них 279 715 - карты ArCa, 111 639 -карты VISA и 59 645 - MasterCard. В течение года ежемесячно в среднем сделки осуществлялись лишь по 65-66% от действующих карт. В 2009 году в точках обслуживания системы было осуществлено свыше 6,6 млн. сделок на сумму более 315,3 млрд. драмов против более 4,8 млн. сделок на сумму свыше 231,8 млрд. драмов. Из них безналичных сделок было осуществлено почти на 23 млрд. драмов против более 22,4 млрд. драмов за 2008 год.
«АРКА» - Какова структура карточных счетов по всем видам валют? Какова активность использования точек обслуживания системы и каков объем осуществляемых сделок?
Ш.Ованнисян – В точках обслуживания системы по итогам прошлого года ежемесячно в среднем осуществлялось более 547 тыс. сделок на сумму примерно в 26,3 млрд. драмов против более чем 400 тыс. сделок на сумму более 19,3 млрд. драмов за 2008 год. Из них безналичных сделок было осуществлено более чем на 1,9 млрд. драмов против 1,87 млрд. драмов в 2008 году. Для сравнения можно отметить, что в среднем ежемесячно в точках обслуживания осуществлялось свыше 529 тыс. сделок на сумму примерно в 25 млрд. драмов против 386,6 тыс. сделок на сумму более чем в 18,1 млрд. драмов за 2008 год. Из них объем безналичных сделок в 2009 году составил в среднем составил почти 1,5 млрд. драмов против почти 1,4 млрд. драмов в 2008 году.
В то же время отмечу, что в точках обслуживания системы по международным банковским карточкам вне системы ArCa было осуществлено более 18 тыс. сделок на сумму свыше 1,3 млрд. драмов против 14 тыс. сделок на сумму около 1,2 млрд. драмов в 2008 году. Из них объем безналичных сделок составил 423,3 млн. драмов против 513,4 млн. драмов по итогам 2008 года. Следует отметить, что объем безналичных сделок посредством системы ArCa в общем объеме сделок составил 7,28%, а количество - 12,45% против 9,68 % и 15,19 % за 2008 год соответственно.
В 2009 году карточками системы было осуществлено свыше 6,8 млн. сделок на сумму более 331 млрд. драмов против 5 млн. сделок на 245 млрд. драмов за 2008 год. Из них объем безналичных сделок составил почти 38,7 млрд. драмов против почти 33 млрд. драмов за 2008 год. Карточками системы ежемесячно в среднем осуществлялось 569 тыс. сделок на сумму 27,6 млрд. драмов, против почти 419 тыс. сделок на сумму почти 20,4 млрд. драмов за 2008 год. Из них объем безналичных сделок составил почти 3,2 млрд. драмов против 2,7 млрд. драмов за 2008 год. Для сравнения можно отметить, что по международным карточкам ArCa за пределами системы ежемесячно в среднем осуществлялось почти 30 тыс. сделок на сумму 2,4 млрд. драмов против 28,8 тыс. сделок на сумму 2,2 млрд. драмов за 2008 год. При этом средняя сумма одной сделки составила 79 тыс. драмов. В результате объем безналичных сделок в общем объеме составил 11,67%, а количество – 14,57%.
«АРКА» - Каков объем обращений в системе коммунальных платежей и Интернет- торговли?
Ш.Ованнисян – По системе коммунальных платежей и Интернет-торговли в 2009 году было осуществлено 245 247 выплат на сумму свыше 4,11 млрд. драмов против 211 777 выплат на сумму 2,8 млрд. драмов в 2008 году. Из них 230879 сделок на сумму свыше 4 млрд. драмов было осуществлено посредством Интернета, при этом объем безналичных переводов с карты на карту составил 2,8 млрд. драмов.
В прошлом году в среднем ежемесячно осуществлялось свыше 19 тыс. выплат на сумму 342,1 млн. драмов против более 20 тыс. выплат в 2008 году на сумму 230,3 млн. драмов. Отмечу, что по сравнению с 2008 годом общий объем коммунальных выплат и выплат по системам электронной торговли в 2009 году вырос на 67,24%, из которых объем безналичных переводов с карточки на карточку вырос почти на 50,3%.
«АРКА» - Каково количество сервисных точек и банкоматов системы ArCa было в Армении в конце 2009 года по сравнению с предыдущим годом?
Ш.Ованнисян – В течение 2009 года в систему была включена 291 точка обслуживания и предоставления наличности (за исключением банкоматов), в которых было установлено 393 POS-терминала. В среднем ежемесячно в стране подключалось по 24 точки обслуживания и размещалось 33 POS-терминала против 44 и 49 в 2008 году соответственно. За отчетный год в системе было зарегистрировано 122 банкомата против 180 за 2008 год. По данным на 1-ое января 2010 года число действующих в системе банкоматов достигло 574.
«АРКА» - Как Вы оцениваете зарегистрированные по итогам года показатели?
Ш.Ованнисян – Статистика показателей деятельности системы в 2009 году позволяет сделать вывод, что по сравнению с 2008 годом зарегистрирован ощутимый рост основных показателей: в системе улучшился уровень обслуживания, повысилось доверие к системе, расширены инфраструктуры обслуживания не только в Ереване, но и в регионах Армении.
«АРКА» - В 2009 году Вы проводили техническое перевооружение и мигрировали на новую систему. Как прошел данный процесс, и насколько продуктивным оказался переход на новую систему?
Ш.Ованнисян – В 2009 году можно отметить две основные задачи, которые нам удалось решить. Самое важное - то, что мы окончательно мигрировали на новую программу управления банкоматами, что дало возможность не оглядываться на количество подключаемых банкоматов. При этом новая программа управления дает возможность подключать к системе до 3 тыс. банкоматов. С учетом того, что по принятым мировым нормативам один банкомат должен обслуживать в среднем до 3 тыс. пользователей, установленное оборудование позволит обслуживать огромное количество пользователей, даже в случае, если все жители Армении будут иметь пластиковые карточки.
Планируется, что у нас будет две тысячи банкоматов, но, учитывая амбиции армянских банков и местный менталитет, мы закупили новый контроллер с запасом, чтобы он имел возможность для подключения до 3 тыс. банкоматов. Миграция довольно сложный процесс, поскольку предполагает мигрировать на новую сеть все те предложения, которые у нас работали на предыдущем контроллере. Здесь аккумулированы все коммунальные платежи, некоторые банковские функции, которые выполняют банкоматы, в частности, по погашению краткосрочных кредитов. Все это «хозяйство» необходимо было мигрировать на новую систему, что является очень сложным процессом, поскольку работу банкоматов приостанавливать было невозможно. Все работы проводились в ночные часы, и все банки заранее оповещались, за счет чего удалось избежать сбоев в системе.
За год нам удалось окончательно осуществить миграцию, с мая у нас осуществляются все коммунальные платежи посредством банкоматов: на данный момент в новой системе действуют порядка 580 банкоматов.
В то же время новый контроллер резко повысил качество обслуживания. Случаи сбоев и непринятия карт резко сократились, а системные сбои практически исключаются, не считая плановых отключений для программного обновления, которые преимущественно проводятся ночью и по заранее составленному графику.
«АРКА» - Предполагает ли это внедрение новых услуг и возможностей?
Ш.Ованнисян – Благодаря новой установленной системе уже с конца декабря мы через банкоматы осуществляем прямые платежи мобильных операторов. Пока данные услуги предоставляются только для мобильного оператора Orange Armenia, однако уже в ближайшие дни аналогичные работы будут завершены и для двух других операторов мобильной связи – «АрменТел» и VivaCell-MTS.
Это новая форма услуг, которая позволяет абоненту пополнить телефонный счет сразу после совершения платежа, и нет необходимости получать чек и вводить его в телефон. При этом особенность заключается в том, что счет можно пополнить на любую сумму, а не фиксированную, как при пополнении счета посредством заправочных карт. Эта услуга доступна не только посредством банкоматов системы, но и портала системы ArCa.
«АРКА» - Завершен ли процесс идентификации армянской валюты в банкоматах Cash-In? Как в целом протекает в Армении процесс внедрения системы приема наличности, насколько активно население пользуется данной услугой?
Ш.Ованнисян - Вторая задача, которую мы решили к концу года это принятие наличности через банкоматы - Cash-in. Эта услуга до инсталляции нового программного обеспечения уже действовала в Армении, однако принимались только доллары, евро и российские рубли. После серьезных инвестиций и длительного и трудоемкого процесса были проведены соответствующие работы по идентификации национальной валюты. В числе прочих содействие нам оказал Центральный банк, посредством предоставления соответствующей информации, в частности о степенях защиты, изношенности купюр.
Уже с конца 2009 года мы можем принимать через Сash-in национальную валюту, однако только на тех банкоматах, где установлена подобная функция. На данный момент в Армении действует порядка 10 подобных банкоматов.
В принципе для более широкого распространения данного вида банкоматов функция Сash-in должна быть востребованной. На самом деле была эйфория, что это очень хорошо может заработать, однако сейчас из-за кризиса сложно будет сказать, насколько востребована данная функция, поскольку подобные банкоматы вдвое дороже обычных и надо понять, какой приток он будет обеспечивать, насколько это экономически обоснованно, чтобы банки шли на такие расходы. Сейчас необходимо определенное время для получения статистики по данной услуге, а также необходимо предпринять шаги по повышению ее привлекательности. На сегодня лишь около 2-3 банков в Армении пользуются данной услугой.
«АРКА» - Какие меры и средства безопасности предпринимаются для обеспечения безопасности использования пластиковых карт?
Ш.Ованнисян - В течение 2009 года нам удалось привести все задействованные в процессинге системы к тем стандартам и требованиям, которые выдвигают платежные системы по вопросам безопасности. Все платежные системы в мире объединились и создали единую систему Payment Card Industry Security Standards Council и в 2006 году выработали требования, которым должны соответствовать все процессинговые центры и организации, занимающиеся карточным бизнесом.
Это обусловлено ростом мошенничества во всем мире, связанным с карточным бизнесом. ArCa в 2009 году получила сертификат соответствия. Это означает, что система полностью отвечает всем тем требованиям, которые предъявляются к платежным системам. В регионе Африки, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, куда входит более 90 стран, на данный момент действует только 21 организация, которая имеет подобный сертификат, при этом из них полномасштабные услуги предоставляют только 17. Мы предоставляем самый широкий спектр услуг. В то же время такого процессинга, как у нас, нет во многих странах указанного региона. Это очень серьезное достижение для Армении.
ArCa является единственной в регионе компанией, которая полностью соответствует требованиям международных платежных систем. Это означает, что мы практически исключаем возможность мошенничества с армянскими карточками. Мы шли к этому достаточно долго, что обусловлено приобретением соответствующего программного обеспечения, техники, а также обучением и квалификацией сотрудников, решением организационных вопросов, ежедневного мониторинга по всем рисковым областям пластикового бизнеса. Весь комплекс задач был решен, однако ежегодно компания должна будет подтверждать этот сертификат, в связи с расширением деятельности, количества терминалов и объемов обращений.
Согласно решению участников Payment Card Industry Security Standards Council, с 2006 года все платежные системы обязаны применять эти стандарты и соответствовать им. Предполагается, что с 2010 года будут введены серьезные штрафы в отношении тех компаний, которые не применяют единые стандарты безопасности.
«АРКА» - Можно ли полагать, с учетом серьезности всех этих мероприятий, что уровень карточного мошенничества в Армении высок?
Ш.Ованнисян – Нашей платежной системе - ArCa скоро исполнится 10 лет. В марте 2000 года было подписано соглашение и учредители в лице коммерческих банков и Центрального банка Армении получили грант от USAID и основали компанию. В 2001 году в мае были выпущены первые карточки, установлены первые терминалы и банкоматы. Фактически с 2001 года мы начали деятельность по оказанию услуг платежной системы.
С момента основания компании было принято решение о внедрении самых последних технических решений, которые должны отвечать международным стандартам, а все услуги должны соответствовать международному уровню процессинга. В данной связи модернизации и сертификация в соответствии с международными критериями обусловлены не высоким уровнем мошенничества, а поставленной перед компанией задачей по соответствию международным нормам.
Наоборот, в Армении очень низкий уровень мошенничества в платежной системе, а также с пластиковыми карточками ArCa. Мы с первых попыток мошенничества, которые были зарегистрированы в 2003-2004 гг., наладили сотрудничество с правоохранительными органами, совместно прошли большой путь и имеем очень хорошее представление о всех методах, которые сегодня используют мошенники. У правоохранительных органов есть соответствующая квалификация по данным преступлениям, что позволяет на корню пресекать все попытки мошенничества.
Как только карточный бизнес пришел в Армению, некоторым показалось, что поскольку система новая, ее будет легко взломать, и были предприняты определенные попытки. Поэтому краеугольным камнем в нашей деятельности стало обеспечение безопасности по транзакциям, реализуемым в стране по иностранным картам и по эмитированным с нашей стороны карточкам.
«АРКА» - В 2009 году Вы планировали, что объем инвестиционного бюджета ArCa по итогам года составит 240-270 млн. драмов. Оправдались ли Ваши ожидания, и какие показатели вы закладываете на 2010 год?
Ш.Ованнисян – Мы выполнили нижнюю планку по инвестициям в 2009 году. Однако в 2010 году планируем осуществить две главные задачи – повысить качество предоставляемых услуг и начать процесс перевооружения наших решений. Мы сделали это с программой, которая управляла банкоматами, и сейчас уже планируем перевооружение наших остальных решений – это back office и front office – системы, которые авторизуют карточки и которые нуждаются в модернизации.
Это также обусловлено тем, что правительство уже задумывается о том, чтобы выдавать пенсии посредством карточек, и если не в этом, то в следующем году может возникнуть подобная необходимость. Мы должны быть готовы к таким решениям, поскольку количество карточек может возрасти почти на 0,5 млн. штук Для этого необходимо иметь очень надежные мощности. На сегодня наши мощности позволяют обслуживать около 700 тыс. - 1 млн. карточек, но мы понимаем, что всегда должен быть резерв для обслуживания карточек в полтора раза больше.
В данном аспекте мы понимаем, что в 2010 году у нас есть время для выбора нужной нам компании для увеличения наших мощностей. Возможно это будет наш вендор (компания-поставщик брэнд-продуктов, сервисов и услуг. АРКА), который сейчас поставляет нам оборудование, возможно это будет новый партнер.
В данной связи в нашем бюджете заложены средства на проведение исследования по поиску оптимальных решений, сопоставлению цены и качества предлагаемых услуг. Мы планируем провести международный тендер на приобретение новых хостовых решений. Тендер должен быть организован по всем международным нормам, и поскольку все это связано с большими расходами, не исключается возможность аутсорсинга.
В целом, в 2010 году для нас важно закрепить наши достижения, подтвердить высокие результаты.
«АРКА» - Планируется ли изменение инвестиционного бюджета на 2010 год?
Ш.Ованнисян – В 2010 году бюджет будет почти на 30% меньше прошлогоднего. Мы намерены накапливать средства в 2011 году, поскольку все планируемые решения будут не очень дешевыми.
На данный момент инвестиционный бюджет пока не определен и будет зависеть от темпов реализации всех запланированных программ, в том числе по проведению нового тендера и миграции на новую систему. Это будет значительно сложнее, чем установка контроллера, поскольку в миграции будут задействованы все системы, и необходимо будет сделать этот процесс максимально безболезненным для клиентов и банков.
«АРКА» - В целом, каковы планы ArCa на 2010 год, и какие нововведения намерена предложить платежная система своим клиентам в текущем году?
Ш.Ованнисян – В 2010 году планируется внедрение новой платежной системы American Express, которая входит в тройку крупнейших платежных систем мира – Visa, MasterCard и American Express. Мы уже получили все сертификаты, осуществили пилотные транзакции. Это весьма серьезное для нас событие, с учетом значимости и авторитета данной международной структуры.
«АРКА» - Какие ожидания Вы связываете с внедрением новой системы, и какой из банков будет осуществлять эмиссию карточек?
Ш.Ованнисян – В связи с внедрением данной системы мы планируем увеличение оборота у банков, они будут иметь дополнительную прибыль по обслуживанию этих карточек. Нашей главной задачей является не получение прибыли, а обеспечение инструментов и механизмов для нормального обслуживания банков. Лицензию на обслуживание этих карточек купил один из банков - участников нашей платежной системы, название которого мы пока не хотим озвучивать. Банк разработал соответствующий бизнес-план и получил эксклюзивный контракт на обслуживание карточек American Express. Согласно договоренности, все наши партнеры - банки-члены армянской платежной системы будут обсуживаться через него.
Система будет действовать не посредством отдельно установленных под American Express терминалов, а за счет внедрения соответствующего программного обеспечения на уже действующие терминалы. При этом возможность обслуживания данных карточек получат также банки, не являющиеся членами платежной системы ArCa.
Это станет еще одним примером сотрудничества банков, поскольку нет смысла и необходимости иметь двух-трех участников данной системы. Намечается, что в первом полугодии 2010 года банк уже начнет эмитировать карточки American Express.–0--
